创新 创优 创见
传统重卡中最大细分的市场——牵引车，2021年整体表现比较差劲，全年销量同比下降15%，是导致2021年重卡市场下降的主要因素。
新能源牵引车正好相反，2021年受到热捧。电动牵引车更成为终端市场的热点，成为推动2021年电动重卡增长的主导力量，也成为2021年新能源重卡高速增长的中流砥柱。
01
牵引车占比超半壁江山，成为新能源重卡的“骨干力量”
数据显示，2021年新能源重卡累计销售10513辆，新能源重卡各细分车型销量占比统计如下：
上图表显示，在2021年新能源重卡中，新能源牵引车超半壁江山，市场份额52.4%，成为新能源重卡市场中最大的细分车型。
自卸车、搅拌车、环卫车、载货车在新能源重卡的整体占比都远小于牵引车。
总站网电卡观察认为，新能源牵引车是2021年新能源重卡市场的“骨干力量”。
02
电动牵引车是新能源牵引车市场的绝对主体
按技术路线划分，2021年新能源牵引车销量同比及占比如下：
在2021年新能源牵引车销量结构中，电动牵引车累计销售5136辆，同比增长653.1%，占据2021年新能源牵引车超9成的市场份额。
虽然燃料电池类牵引车同比增幅很高（3650%），但占据新能源牵引车的权重只有6.8%，实在太小，不足以拉动2021年新能源牵引车的增长。
总站网电卡观察认为，电动牵引车是推动2021年新能源牵引车市场高速增长的最大动力，是新能源牵引车市场的绝对主体，是推动2021年新能源重卡高增长的主要力量。
03
电动类牵引车中，换电式车型占比46.7%，接近充电类
按补能方式划分，2021年电动牵引车销量结构如下：
在2021年电动类牵引车销量结构中，换电式牵引车销量2397辆，占比46.7%，与普通充电纯电动牵引车53.3%的占比很接近，说明了目前普通充电式纯电动牵引车在电动牵引车市场中占比仍然占主体地位。
但同时也说明，换电式纯电动牵引车很有市场发展前景。因为换电式纯电动牵引车主要应用在港口、钢厂、电厂等倒短等运输场景中，解决了续航里程不足和补电效率低下的问题。
这些场景中，电动牵引车的运输线路相对固定，建设和布置换电站相对比较容易。
据总站网电卡观察调研，目前用于港口、钢厂、电厂等倒短运输的燃油重卡数量在百万辆以上，随着国家“双碳”战略的推进，未来换电式牵引车更有“用武之地”，市场发展空间巨大。
04
2021年的换电重卡在电动牵引车市场中占比最多
数据显示，2021年的换电重卡累计销售3228辆，其分布在新能源重卡各细分市场中的销量及占比情况如下：
在2021年新能源重卡各细分车型换电模式纯电动重卡销量分布中，电动牵引车中换电模式重卡销售2397辆，占比超7成，是新能源重卡各细分市场中占比最高的。
其次是在自卸车中换电模式的重卡累计销售695辆，占比20.9%。
再次是在混凝土搅拌车市场中，换电模式的重卡累计销售209辆，占比6.3%。
最少的是环卫车及载货车，换电模式的重卡只销售27辆，占比只有0.8%。
因为新能源环卫车主要是在市内作业，运距较短，充电比较方便，普通充电类车型就可以了，基本不需要使用资金投入较多、需重新布置换电站的换电式车型。而载货车主要是由于长途运输，且线路不太固定，换电式车型适合的也较少。
05
颠覆了传统牵引车市场的竞争格局：汉马科技夺冠，福田智蓝第二，上汽红岩第三；TOP12销量同比均大涨，三一汽车同比涨幅最大
（一）2021年电动牵引车市场中，汉马科技夺冠，福田智蓝第二，上汽红岩第三
2021年主流车企电动牵引车销量、同比增长及占比一览表：
上表显示，2021年电动牵引车TOP12销量同比均大涨。其中：
1、汉马科技累计销售908辆，同比增长227%，占比17.7%，位居第一；
2、福田智蓝累计销售722辆，同比增长351%，占比为14.05%，位居第二；
3、上汽红岩累计销售613辆，属于净增长，占比为11.94%，位居第三；
4、北奔重汽累计销售533辆，同比增长236%，占比10.38%，位居第四；
5、一汽解放累计销售522辆，同比大涨26000%，是top12中涨幅第二大的车企，占比10.16%，位居第五；
6、三一汽车累计销售497辆，同比大涨49600%，是行业涨幅第一大的车企，占比9.68%，位居第六；
7、徐工重卡累计销量为439辆，同比增长1729.0%，占比8.55%，位居第七；
8、其余5车企销量均在300辆以下，但同比也都是大涨（或净增长）。
可见，在2021年电动类牵引车市场竞争格局中，TOP12销量同比均大涨，三一汽车同比涨幅最大。
（二）2021年传统牵引车市场中，解放、重汽、东风居前三
2021年传统牵引车销量TOP10排行如下：
在2021年传统牵引车市场竞争格局中，解放、重汽、东风居前三；与2021年电动牵引车的市场竞争格局，汉马科技、福田智蓝、上汽红岩居前三，完全不一样。
由此可见，2021年电动牵引车完全颠覆了传统牵引车的市场竞争格局。
06
从电动牵引车畅销车型看，福田智蓝BJ4259EVPA1纯电动半挂牵引车拔得头筹；top10畅销车型累计销量占比近7成
2021年电动牵引车畅销车型TOP10销量及占比统计如下：
在2021年畅销的TOP10车型中，福田智蓝BJ4259EVPA1纯电动半挂牵引车拔得头筹，累计销量722辆，占比14.06%；
第二是解放换电式牵引车CA4250P66T1BEV，销量516辆，占比10.05%；
第三是华菱之星换电式牵引车HN425H36C8BEV，累计销量为479辆，占比为9.33%。
TOP10畅销车型累计销量3551辆，占2021年电动类牵引车销量近7成。
总之，总站网电卡观察认为，电动牵引车的大幅度增长是促成2021年新能源重卡大涨的核心力量，而换电重卡的兴起也主要体现在电动牵引车市场中，同时颠覆了传统牵引车的市场竞争格局。
可以预见，在国家“双碳”战略持续推动下，电动牵引车将继续成为2022年新能源重卡增长的主要担当者，并有可能改写多年形成的固有市场竞争格局。
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